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Auf der Suche nach dem Studienfreund aus Rostock begibt sich der mauretanische Regisseur Abderrahmane Sissako nach Angola. Die Reise wird zur Begegnung mit der jüngsten Geschichte Afrikas.
Auf den Straßen von Leningrad halten sich Mascha und ihre Freunde Gnom und Natascha mit kleinen Diebstählen über Wasser. Nach Hause zurückzukehren ist für sie trotz der großen Schwierigkeiten keine wirkliche Alternative.